Dodaj lub wyszukaj sugestię

Forum sugestii Sugester CRM i kontakty

CRM i kontakty
Anonim 03.25
ZAŁĄCZNIK ZE ZGŁOSZENIA Czy istnieje możliwość aby wysyłać w mailu treść zgłoszenia które klient do nas wysyła ? Mamy dużo zapytań bo dostają tylko info że przyjęliśmy ich zgłoszenie a nie mają treści zgłoszenia.
0
Anonim 01.20
Data ostatniego zakupu klienta i filtry Kontrola częstotliwości zakupów klientów bywa utrudniona, jeśli w naszej bazie znajduje się kilka tysięcy klientów zakupowych. Niestety nie ma możliwości, aby ustawić filtry w taki sposób, aby system wyświetlał klientów, którzy nie zrobili zakupu od np. 30 dni. Gdyby wprowadzić "Datę ostatniego zakupu" z możliwością ustalenia dni wstecz (od jakiego czasu klient u nas nie zamawiał), swobodnie można by takie kontrolować wszelkie "spadki czy brak aktywności" regularnych klientów danej firmy. Dla nas ta funkcja jest niezbędna. Myślę, że dla wielu firm handlowych również. Jako Państwa klient, bardzo prosimy o wprowadzenie takiej funkcji do systemu.
3
Anonim 08.19
Wyszukiwanie za pomocą tagów Używaniu tagów do kontaktów jest bardzo wygodne. Natomiast, proszę o przemyślenie sposobu wyszukiwania kontaktu za pomocą tagów. Obecnie jeżeli jeden klient ma tag ,,zielony", a drugi klient ma tag ,,zielony" i ,,czerwony", to po wpisaniu w polu wyszukiwania tagów ,,zielony" ,, czerwony" pojawią się obaj klienci jako wynik wyszukiwania. Bardziej intuicyjne byłoby, gdyby wpisanie kolejnego tagu zawężało wyszukiwanie. Czyli wpisanie kolejnego tagu było rozumiane jako ,,zielony" AND ,,czerwony". Wtedy jako wynik pojawią się tylko klienci mający przypisane oba tagi.
1
Anonim 04.19
Dołączanie korespondencji każdego rodzaju pod kartotekę klienta W Sugesterze jest możliwość automatyzowania pewnych działań za pomocą makr i filtrów. Między innymi można wysyłać automatycznie powiadomienia w odpowiedzi na zdarzenia, które występują w systemie, przykładowo powiadomienie klienta o zawieszeniu usługi powiedzmy z powodu zaległości płatniczych. I to jest super. Niestety, tak wysłane wiadomości nie dodają się do historii korespondencji w kartotece klienta i to jest potężny brak, bo nie mamy pełnego obrazu współpracy z klientem, nie wiemy co i kiedy zostało mu wysłane. W związku z tym postuluję o rozszerzenie wspomnianego mechanizmu o zapewnienie kompletnej historii korespondencji, najlepiej zarówno mail jak i SMS. A szczytem rozkoszy byłoby, gdyby dało się synchronizować również powiadomienia z systemów zintegrowanych, np. Fakturownia.
1
Anonim 04.19
BCC email nie jest widoczny na karcie klienta Mail wysyłany z Sugestera do kilku klientów, których adresy wpisano w polu BCC, nie jest widoczny na karcie klienta. Widać go tylko w Aktywnościach systemowych z karty klienta.
1
Anonim 12.18
W kartotece kontrahenta pole "Domena" dla wielu domen W kartotece kontrahenta bardzo przydatne jest pole DOMENA które rozpoznaje, nowy adres e-mail i przypisuje do odpowiedniego klienta. Czasem jednak firma posługuje się adresami z wielu domen, choćby domena.pl i domena.com.pl lub po prostu ma ich kilka. Innym przykładem może być biuro rachunkowe, które obsługuje naszego klienta. My nie mamy bezpośredniego kontaktu z tym biurem, ale czasem otrzymywać stamtąd możemy korespondencję dotyczącą naszego klienta. Takich przykładów wielopoziomowej współpracy kilku firm znalazłoby się zapewne więcej. Przydała by się więc możliwość zniesienia ograniczenia pola DOMENA wyłączenie do jednego wpisu.
1
Anonim 10.18
Wyświetlanie karty klienta po kliknięciu nazwy skróconej Trzeba wprowadzić możliwość wyświetlania karty klienta po kliknięciu nazwy skróconej. Można wyświetlić kartę klienta w CRM poprzez kliknięcie nazwy klienta. Nie można tego zrobić po kliknięciu nazwy skróconej. Nazwa Klienta jest często długa z racji różnych danych w GUS. Nie wyświetla się dobrze w widoku Klienta tak jak nazwa skrócona (po której niestety nie da się wyklikać widoku karty.
1
Anonim 03.17
funkcja szukaj w menu lub do góry z prawej brakuje szybkiej wyszukiwarki klientów/kontaktów trzeba ręcznie wchodzić w klienci i dopiero szukaj
1
Anonim 12.16
Załącznik przy klientach Opcja "załącz plik" powinna zostać widoczna bezpośrednio przy kliencie, najlepiej gdzieś na samej górze- bez potrzeby wchodzenia w zakładkę "edycja". Ułatwi to dodawanie wzorów umów, samych umów etc.
1
Anonim 12.16
Ofertowanie Możliwość ofertowania, zamieszczenia oferty w sieci i wysłania linka do tej oferty klientowi; przykład: <a href="https://useselly.com" target="_blank">https://useselly.com</a>
1
Anonim 07.18
Dodawanie screenów do maili metodą kopiuj wklej Dzień dobry, Czy przewidujecie możliwość dodania opcji wklejana screenów do maili metodą kopiuj wklej tj. w gmail / outlook? Często żeby odpowiedzieć na coś klientowi trzeba się posłużyć screenem i do niego dopisać tekst a obecnie istnieje opcja tylko dodania załącznika co uniemożliwia ten sposób pomocy klientom.
3
Anonim 07.18
Poprawienie wyszukiwarki dla pola Nazwa w nowym interesie Problem Przy dużej ilości interesów (aktualnie ponad 15k), przy tworzeniu nowego interesu, wyszukiwarka dla pola Nazwa zabija słabsze komputery (skrypt js generuje 15k elementów html). Rozwiązanie Zastosować wyszukiwarkę taką samą jak dla pól Klient i Kontakt, gdzie lista wyników jest doładowywana, np. przy scrollowaniu lub wpisaniu tekstu.
1
Anonim 06.18
Duplikowanie / dodanie podobnego interesu Przydałaby się opcja (przycisk) DUPLIKUJ / DODAJ PODOBNY INTERES. Czasem trzeba dodać taki sam lub podobny interes dla tego samego klienta, który miałby te same wartości lub podobne. Np klient złozył takie same zamówienie jak w przeszłości. Dzięki temu można zaoszczedzić czas i uniknąc błędów przy wpisywaniu lub wklejaniu tej samej treści do nowego interesu.
1
Anonim 03.18
wyszukiwarka Interesów po polach Klienta i na odwrót Ta wyszukiwarka działa w sposób wybiórczy i jak mi to zostało wytłumaczone jakiś czas temu przez Panią Zuzannę w zasadzie nie powinno działać w ogóle, jednak wg mnie to dość kluczowa funkcja - tzn mam określone Interesy i chcę znaleźć Klientów, którzy mają dany Interes (np. wygrany) i jednocześnie spełniają jakieś warunki, które mam w polach "Klienta", albo nawet rozliczyć efektywność współpracy z danym Partnerem (przypisany do Klienta) wg liczby / statusów uzyskanych w Interesach.
1
Anonim 03.18
działy - brak faktycznego "odcięcia" osób/pracowników/userów do danych w interesach Zupełnie nie rozumiem działania "działów" w odniesieniu do Interesów, skoro przesuwam konkretny interes do działu do którego określony użytkownik ma nie mieć dostępu a on i tak poprzez znalezienie Klienta nie tylko widzi, że Interes jest (co jeszcze jest ok) ale może w niego wejść i go edytować i zmieniać? O co tu chodzi? Wg mnie w ten sposób działy stają się mało użyteczne a i zarządzanie dostępami staje się trochę iluzoryczne.
1
Ewa Urban 12.17
Bug Znalazłam Bug przy usuwaniu klientów :) chciałam usunąć klienta i wywaliło mnie do 404
1
Anonim 11.17
Automatyzacja - filtry maili Automatyzacja &gt; Filtry maili - możemy dodać pole ,,przypisz do klienta"? Czyli jak przychodzi mail to dzięki filtrowi oprócz przypisania działu, użytkownika i katalogu, można jeszcze przypisać mail do konkretnego klienta.
1
Łukasz 11.17
Usprawnienie pracy na karcie klienta Po prostu szybciej i wygodniej :-). Przyciski warto ustawić w kolejności alfabetycznej. P.S. Proszę usunąć wcześniejszą sugestię.
1
Bartłomiej Głuchowski 11.17
Wysłanie maila do klienta nie zmienia jego daty ostatniej aktywności Na liście pojawia się "/1" która oznacza, że coś się działo. Ale ważne kiedy to się działo, nie tylko ile razy.
1
Bartłomiej Głuchowski 11.17
Automatyczne przypisanie maila do klienta na podstawie odbiorcy a nie tylko nadawcy Jeśli wysyłamy mail do klienta z automatu, przez nasz inny system, z BCC do Sugestera, to Sugester nie potrafi przypisać go do odpowiedniego klienta. Widocznie patrzy tylko na nadawcę (nasz system) a nie patrzy do kogo poszedł mail. Musimy ręcznie przypisywać takie maile do poszczególnych klientów co jest mocno uciążliwe :( Chciałbym prosić, żeby pole "To" także było analizowane pod kątem przypisania do klienta.
1
Łukasz 10.17
Usuwanie tagów z poziomu listy klientów i klienta Zamiast flag krzyżyki do usunięcia.
1
Łukasz 10.17
Wyszukiwanie po części słowa Przykład zastosowania: Chcę znaleźć klienta urząd w jakimś mieście (gmina, miasto, starostwo, GOK). Kojarzę miejscowość, ale okazuje się, że w nazwie podmiotu jest odmieniona przez przypadki a nie w mianowniku. Podobnie z nazwiskami. Wyszukiwanie po całym wyrazie powoduje, że trzeba wpisywać wszystkie przypadki.
2
Łukasz 10.17
Jeden kontakt kilka maili? Czemu kontakt nie może mieć kilku maili? Nasz klient czyta zarówno mail bezpośrednio do siebie jak i przesyłany przez asystentkę z biuro@biuro. Może możnaby mieć dwa w jednym kontakcie? Powoduje to dodatkową uciążliwość. Przy imporcie bazy danych rekordy z dwoma mailami są odrzucane i taki rekord trzeba wpisywać ręcznie.
1
Bartłomiej Głuchowski 10.17
Sortowanie klientów wg daty ostatniej aktywności Pierwsze kliknięcie ustawia klientów tak, że na górze listy mamy takich z którymi kontakt był najdawniej. Mało przydatne. Drugie kliknięcie ustawia klientów w dobrej kolejności, ale ... na górze listy są ci, z którymi kontaktu nie było nigdy. Trzeba przebijać się przez kilkadziesiąt stron, żeby znaleźć klienta, z którym kontakt był przed chwilą... Proszę o potraktowanie przy sortowaniu "NULL" jako "0000-00-00" - to rozwiąże problem.
5
Marcin Hermansdorfer 09.17
Klienci CRM wyświetlane pola Dzień dobry, przy dodawaniu nowego klienta bardzo brakuje nam możliwości ograniczenia przez administratora liczby wyświetlanych pól. Nasi doradcy potrzebują uzupełnić powiedzmy do 10 pól, a kilkadziesiąt, które są standardowo rozpraszają uwagę Doradcy i zniechęcają do uzupełniania bazy.
1