Dodaj lub wyszukaj sugestię

Forum sugestii Sugester CRM i kontakty wyszukiwarka Interesów po polach Klie...
Anonim 03.18
wyszukiwarka Interesów po polach Klienta i na odwrót Ta wyszukiwarka działa w sposób wybiórczy i jak mi to zostało wytłumaczone jakiś czas temu przez Panią Zuzannę w zasadzie nie powinno działać w ogóle, jednak wg mnie to dość kluczowa funkcja - tzn mam określone Interesy i chcę znaleźć Klientów, którzy mają dany Interes (np. wygrany) i jednocześnie spełniają jakieś warunki, które mam w polach "Klienta", albo nawet rozliczyć efektywność współpracy z danym Partnerem (przypisany do Klienta) wg liczby / statusów uzyskanych w Interesach.
Główna odpowiedź Zuzanna Jagnieszczak 2018-03-19 17:11

Dzień dobry,
jeśli chce Pan znaleźć klientów, którzy maja wygrany interes a jednocześnie spełniają inne warunki z karty klienta to proszę wejść w Klientów, w wyszukiwarce prostej zaznaczyć “stracony”i następnie w wyszukiwarce zaawansowanej wyszukać informacje z pozostałych pól.
Jeśli potrzebuje Pan pomocy - prosimy o kontakt z Działem Obsługi - chętnie wszystko wytłumaczymy.
Pozdrawiam
Komentarze (1)

Customer Reviews

Zuzanna Jagnieszczak

Zuzanna Jagnieszczak

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
jeśli chce Pan znaleźć klientów, którzy maja wygrany interes a jednocześnie spełniają inne warunki z karty klienta to proszę wejść w Klientów, w wyszukiwarce prostej zaznaczyć “stracony”i następnie w wyszukiwarce zaawansowanej wyszukać informacje z pozostałych pól.
Jeśli potrzebuje Pan pomocy - prosimy o kontakt z Działem Obsługi - chętnie wszystko wytłumaczymy.
Pozdrawiam

Dodaj komentarz