0 Zagłosuj Anonim 01.17 Możliwość wyłączenia avatara klienta w widoku maili Dzięki temu lista maili byłaby bardziej czysta. W przypadku dużej ilości maili taka opcja ułatwi pracę. 0
0 Zagłosuj Wojciech 01.17 blokada otwierania STARYCH, zamkniętych wątków Potrzebna jest pilnie opcja BLOKADY możliwości otwierania starych, zamkniętych wątków. Jak wątek jest zamknięty a klient an niego odpowiada po 2 miesiącach, to taka wiadomość jest nie od odszukania. Takie maile bardzo ciężko odnaleźć, szczególnie, że się pojawiają w inboksie osoby która zamykała - a ona już może np. nie pracować Jak wątek jest zamknięty, to ma być zamknięty i jak klient odpowie, to niech się tworzy NOWY. 0
0 Zagłosuj Anonim 03.17 dodatkowe sortowanie w widoku klientów W klientach i kontaktach, nie ma możliwości znalezienia kontrahenta po dacie dodania, jest tylko sortowanie. Proponował bym aby zrobić kalendarz wysuwany po kliknięciu w 'data dodania', że będziemy mogli sobie ustawić zakres np. kontrahentów z czerwca 2016. 0
0 Zagłosuj Anonim 03.17 widok klientów gdy mamy więcej niż 20 rekordów i klika podstron przydałaby się opcja zaznacz wszystkich, bo tak możemy tylko tych z widok 1 i dopiero wykonać operację lub np. zmienić dział przydałaby się opcja wyświtlaj x rekordów 0
1 Zagłosuj Anonim 04.17 widok notatki notatki nie są widoczne dla innych , dodatkowo są w taki miejscu że ich nie widać, proponuje zmiany jak w załączniku 0
0 Zagłosuj Adrian 04.17 Aktywność Wprowadzam aktywność na danym Kliencie. Wracam do listy Klientów i niestety w kolumnie "Ostatnia aktywność" brak jakiegokolwiek śladu po wprowadzonej aktywności. Jest to mylące w momencie gdy sprawdzam daty ostatniego kontaktu. 1
2 Zagłosuj Krzysztof 08.17 Podzielony ekran w Inbox oraz w historii komunikacji z klientem. Do tej pory korzystalem z Thunderbirda i Outlooka. Obydwa te programy oferuja mozliwosc podzielenia Inbox na dwie czesci. Na gornej czesci ekranu znajduje sie lista maili a na dole podglad tresci maila. Klikajac w kolejne maila na gorze ekranu ponizej mamy podglad ich tresci i zalacznikow. Przyspiesza to proces podejmowania decyzji co z nowym mailem zrobic. Nie musze maila otwierac , wystarczy ,ze go ''podswietle''. Natomiast w historii komunikacji z klienem ulatwilo by to proces szukania jakiejs tresci lub zalacznikow ,ktorych dokladnej nazwy nie znamy. Klikamy sobie mail po mailu w gornej czesci ekranu a na dole wyswietla sie tresc i nazwy zalacznikow. 1
0 Zagłosuj Marcin 09.17 Klienci CRM wyświetlane pola Dzień dobry, przy dodawaniu nowego klienta bardzo brakuje nam możliwości ograniczenia przez administratora liczby wyświetlanych pól. Nasi doradcy potrzebują uzupełnić powiedzmy do 10 pól, a kilkadziesiąt, które są standardowo rozpraszają uwagę Doradcy i zniechęcają do uzupełniania bazy. 1
2 Zagłosuj Bartłomiej 10.17 Sortowanie klientów wg daty ostatniej aktywności Pierwsze kliknięcie ustawia klientów tak, że na górze listy mamy takich z którymi kontakt był najdawniej. Mało przydatne. Drugie kliknięcie ustawia klientów w dobrej kolejności, ale ... na górze listy są ci, z którymi kontaktu nie było nigdy. Trzeba przebijać się przez kilkadziesiąt stron, żeby znaleźć klienta, z którym kontakt był przed chwilą... Proszę o potraktowanie przy sortowaniu "NULL" jako "0000-00-00" - to rozwiąże problem. 1
1 Zagłosuj Łukasz 10.17 Jeden kontakt kilka maili? Czemu kontakt nie może mieć kilku maili? Nasz klient czyta zarówno mail bezpośrednio do siebie jak i przesyłany przez asystentkę z biuro@biuro. Może możnaby mieć dwa w jednym kontakcie? Powoduje to dodatkową uciążliwość. Przy imporcie bazy danych rekordy z dwoma mailami są odrzucane i taki rekord trzeba wpisywać ręcznie. 1
0 Zagłosuj Łukasz 10.17 Wyszukiwanie po części słowa Przykład zastosowania: Chcę znaleźć klienta urząd w jakimś mieście (gmina, miasto, starostwo, GOK). Kojarzę miejscowość, ale okazuje się, że w nazwie podmiotu jest odmieniona przez przypadki a nie w mianowniku. Podobnie z nazwiskami. Wyszukiwanie po całym wyrazie powoduje, że trzeba wpisywać wszystkie przypadki. 1
2 Zagłosuj Łukasz 10.17 Usuwanie tagów z poziomu listy klientów i klienta Zamiast flag krzyżyki do usunięcia. 1
5 Zagłosuj Bartłomiej 11.17 Wysłanie maila do klienta nie zmienia jego daty ostatniej aktywności Na liście pojawia się "/1" która oznacza, że coś się działo. Ale ważne kiedy to się działo, nie tylko ile razy. 0
0 Zagłosuj Anonim 11.17 Automatyzacja - filtry maili Automatyzacja > Filtry maili - możemy dodać pole ,,przypisz do klienta"? Czyli jak przychodzi mail to dzięki filtrowi oprócz przypisania działu, użytkownika i katalogu, można jeszcze przypisać mail do konkretnego klienta. 0
0 Zagłosuj Ewa Urban 12.17 Bug Znalazłam Bug przy usuwaniu klientów :) chciałam usunąć klienta i wywaliło mnie do 404 1
1 Zagłosuj Anonim 03.18 działy - brak faktycznego "odcięcia" osób/pracowników/userów do danych w interesach Zupełnie nie rozumiem działania "działów" w odniesieniu do Interesów, skoro przesuwam konkretny interes do działu do którego określony użytkownik ma nie mieć dostępu a on i tak poprzez znalezienie Klienta nie tylko widzi, że Interes jest (co jeszcze jest ok) ale może w niego wejść i go edytować i zmieniać? O co tu chodzi? Wg mnie w ten sposób działy stają się mało użyteczne a i zarządzanie dostępami staje się trochę iluzoryczne. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 wyszukiwarka Interesów po polach Klienta i na odwrót Ta wyszukiwarka działa w sposób wybiórczy i jak mi to zostało wytłumaczone jakiś czas temu przez Panią Zuzannę w zasadzie nie powinno działać w ogóle, jednak wg mnie to dość kluczowa funkcja - tzn mam określone Interesy i chcę znaleźć Klientów, którzy mają dany Interes (np. wygrany) i jednocześnie spełniają jakieś warunki, które mam w polach "Klienta", albo nawet rozliczyć efektywność współpracy z danym Partnerem (przypisany do Klienta) wg liczby / statusów uzyskanych w Interesach. 1
2 Zagłosuj Anonim 06.18 Duplikowanie / dodanie podobnego interesu Przydałaby się opcja (przycisk) DUPLIKUJ / DODAJ PODOBNY INTERES. Czasem trzeba dodać taki sam lub podobny interes dla tego samego klienta, który miałby te same wartości lub podobne. Np klient złozył takie same zamówienie jak w przeszłości. Dzięki temu można zaoszczedzić czas i uniknąc błędów przy wpisywaniu lub wklejaniu tej samej treści do nowego interesu. 0
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Poprawienie wyszukiwarki dla pola Nazwa w nowym interesie Problem Przy dużej ilości interesów (aktualnie ponad 15k), przy tworzeniu nowego interesu, wyszukiwarka dla pola Nazwa zabija słabsze komputery (skrypt js generuje 15k elementów html). Rozwiązanie Zastosować wyszukiwarkę taką samą jak dla pól Klient i Kontakt, gdzie lista wyników jest doładowywana, np. przy scrollowaniu lub wpisaniu tekstu. 0
6 Zagłosuj Anonim 07.18 Dodawanie screenów do maili metodą kopiuj wklej Dzień dobry, Czy przewidujecie możliwość dodania opcji wklejana screenów do maili metodą kopiuj wklej tj. w gmail / outlook? Często żeby odpowiedzieć na coś klientowi trzeba się posłużyć screenem i do niego dopisać tekst a obecnie istnieje opcja tylko dodania załącznika co uniemożliwia ten sposób pomocy klientom. 2
5 Zagłosuj Anonim 12.16 Ofertowanie Możliwość ofertowania, zamieszczenia oferty w sieci i wysłania linka do tej oferty klientowi; przykład: https://useselly.com 1
19 Zagłosuj Anonim 12.16 Załącznik przy klientach Opcja "załącz plik" powinna zostać widoczna bezpośrednio przy kliencie, najlepiej gdzieś na samej górze- bez potrzeby wchodzenia w zakładkę "edycja". Ułatwi to dodawanie wzorów umów, samych umów etc. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.17 funkcja szukaj w menu lub do góry z prawej brakuje szybkiej wyszukiwarki klientów/kontaktów trzeba ręcznie wchodzić w klienci i dopiero szukaj 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Wyświetlanie karty klienta po kliknięciu nazwy skróconej Trzeba wprowadzić możliwość wyświetlania karty klienta po kliknięciu nazwy skróconej. Można wyświetlić kartę klienta w CRM poprzez kliknięcie nazwy klienta. Nie można tego zrobić po kliknięciu nazwy skróconej. Nazwa Klienta jest często długa z racji różnych danych w GUS. Nie wyświetla się dobrze w widoku Klienta tak jak nazwa skrócona (po której niestety nie da się wyklikać widoku karty. 0
0 Zagłosuj Anonim 12.18 W kartotece kontrahenta pole "Domena" dla wielu domen W kartotece kontrahenta bardzo przydatne jest pole DOMENA które rozpoznaje, nowy adres e-mail i przypisuje do odpowiedniego klienta. Czasem jednak firma posługuje się adresami z wielu domen, choćby domena.pl i domena.com.pl lub po prostu ma ich kilka. Innym przykładem może być biuro rachunkowe, które obsługuje naszego klienta. My nie mamy bezpośredniego kontaktu z tym biurem, ale czasem otrzymywać stamtąd możemy korespondencję dotyczącą naszego klienta. Takich przykładów wielopoziomowej współpracy kilku firm znalazłoby się zapewne więcej. Przydała by się więc możliwość zniesienia ograniczenia pola DOMENA wyłączenie do jednego wpisu. 0