witam teraz mamy notatkę w karcie kontrahenta jak chcemy dodać nową to musimy klikać edytuj
przydało by się po prostu to zamienić na komentarz
i dodac przycisk dodaj komentarz i potem mamy lisę komenatrzy
np. zadzwonić potem bo coś, oferta zmieniona bo x itd.
albo zostawić notatkę i dodać opcję komentarza
jest to istotne jak kontaktujemy się z klientem w celu sprzedaży kilka razy na rok , wtedy mamy historię kontaktu
notatka zamienia na komentarz w karcie kotrahenta
sugestia Rozwiązane
anonim
2017-02-16
Odpowiedź główna
witam, w zakładce Klienci oprócz notatki głównej, którą - dodając rzeczywiście trzeba edytować klienta - mają Państwo możliwość dodania notatek dodatkowych. W łatwy sposób mogą one funkcjonować jako komentarze i tworzyć historię kontaktu. Aby dodać taką notatkę, wystarczy rozwinąć strzałkę przy przycisku Wyślij mail na karcie klienta.
Głosów 0:
+
anonim
Komentarze
kmaslowski@verseo.pl
2017-02-16 11:56
sylwia
2017-02-20 11:57
kmaslowski@verseo.pl
2017-02-20 12:22
sylwia
2017-02-20 16:25
Dodaj komentarz